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天风证券:国机汽车(600335)进口车批发模式优化 创新业务及优质资产注入预期


    投资要点
    公司为汽车综合服务商,业务涵盖汽车进口贸易和零售服务,汽车租赁、二手车和汽车金融等汽车市场服务以及零部件出口贸易等,核心业务为汽车批发贸易和零售,营收和毛利占比均在 90%以上。公司长期为汽车进口贸易龙头,市占率 20%左右,服务品牌包括大众、捷豹路虎等主流品牌,其中,大众、克莱斯勒、福特代理份额均为100%。
    进口车批发业务:向增值服务转型,进口车板块回暖库存回落。1)进口批发业务模式优化,过去业务营收大部分占比为资金融通(利润水平低),目前逐步向进口增值服务转型(关税、物流等),随着代理品牌逐年扩张,推动业绩增长;2)正常进口板块库存回落,趋势向好,17 年豪车品牌加快新车投放,公司作为行业龙头,享受板块回暖红利;3)平行进口板块受政策推动,逆势增长;公司依托客户、港口优势,携手路虎,采用"总对总"模式,开发平行进口新增量。
    零售业务:一二线城市消费升级,驱动中高端及豪华车市场需求增长。公司以京津冀、长三角为中心,经销众多中高端品牌,采用精细化管理,批发、零售协同发展,业务收入和利润有望提升。
    创新业务:加码新能源汽车研发制造,后市场服务多元化展开。1)新能源:携手集团内三家公司,投入新能源车的研发、制造,预计18 年底实现量产;2)汽车租赁:背靠国机集团,享受低息债券和高授信额度,融资成本低于行业;受益公车改革政策,公司B2B 租赁模式,提供稳定增长的盈利;与滴滴等就融资租赁等业务展开合作;携手江淮、Uber 等启动新能源车租赁业务;3)车联网:携手四维图新,布局车联网;4)互联网+:携手阿里,在整车特卖、融资租赁、零部件、交车网络、汽车物流领域逐步开展合作。
    大集团平台运作:公司是国机集团在汽车板块唯一资本运作平台,国有资产证券化加速政策推动下,存在优质资产注入的预期。集团架构内共有三家未上市汽车行业公司,在80%资产证券化目标下,可能利用平台优势将部分业务及资产注入上市公司。
    投资建议
    看好公司主营业务(进口车批发)模式优化,且代理品牌逐年扩张,盈利能力有望大幅提升;零售业务随需求稳健增长;新兴业务赋予长期业绩弹性。预计17-19 年营收分别为513/541/626 亿元,净利润为8/9/12 亿元,EPS 分别为0.73/0.88/1.15 元,对应PE 为15/12/9 倍,首次覆盖,给予公司20 倍估值,6 个月目标价14.6 元。
    风险提示:进口车行业下行;创新业务发展进程不及预期。
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证券时报网:晶方科技(603005):EIPAT拟减持公司不超10%股份




    晶方科技(603005)11月28日晚间公告,EIPAT计划自12月4日至12月31日减持不超过2327.07万股公司股份,即不超总股本10%。目前,EIPAT持有公司24.56%股份。
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证券时报网:盘面追踪:零售概念股再度活跃 新华都涨停


    今日早盘,零售概念股再度活跃,截至发稿,新华都涨停,中百集团,国芳集团,三江购物,人人乐,步步高,昆百大A,华联综超等股均有不错表现。
    光大证券分析认为,短期零售行业将成为市场焦点,随着阿里、京东和腾讯纷纷涉足线下零售业,行业的格局将产生质的变化,尤其是超市业务。短期阿里全面要约收购大润发,认为未来可能有更多的超市和线上巨头合作,尤其是区域超市,未来被收购或者合作的可能性较大。百货业态,认为虽然由于国企体制,被收购的可能性较小,但未来业务合作和财务合作仍有较大潜力,因此看好全国性扩张的百货龙头,王府井和天虹。综上,短期建议投资者关注:百货类的天虹股份、王府井,超市类的中百集团,同时看好黄金珠宝行业未来前景,建议关注老凤祥。股票交易佣金股票基金佣金 债券佣金万0.8

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联讯证券:建材行业中报总结:水泥、耐材景气较高 行业向龙头集中趋势明显


    行业盈利创历史新高,营收与净利润均保持高增长
    尽管上半年受基建投资增速快速下滑影响,固定资产投资增速持续回落,但在供给侧改革&环保限产的影响小,建材行业增速维持高位。1-6月,建筑材料(SW)板块上市公司实现整体营业总收入1781.69亿元,同比增长27.02%,较1H2017增速降低2.28个百分点,较2017年全年降低6.71个百分点。从细分行业来看,1H18,营业总收入增速较1H2017上升的板块有水泥和耐火材料,分别同比上升1.88和17.72个百分点;下降的板块有玻璃制造、管材和其他建材,分别同比下降49.65、0.83和3.19个百分点。
    1H18,建筑材料板块整体归母净利润总额为263.79亿元,基本与2011年行业高点时全年的净利润持平,增速为92.28%,较1H2017增速下降33.16个百分点,较2017年全年提升15.51个百分点。从细分行业来看,1H18,归属母公司净利润增速较1H2017上升的板块有管材、耐火材料和其他建材,分别上升89.77、61.62和20.61个百分点;净利润增速同比下滑的板块有水泥和玻璃制造,分别同比下滑29.34和64.99个百分点。
    受产品涨价影响,盈利能力大幅提升
    1H18建筑材料板块整体毛利率达到31.67%,较1H2017年上升5.79个百分点,较2017年全年上升3.48个百分点,毛利率大幅提升主要还是受占比较大的水泥、玻璃价格同比上涨所致。1H18建筑材料板块整体净利率达到14.81%,较1H2017年上升5.20个百分点,较2017年全年上升4.02个百分点。从细分板块来看,各个细分领域净利率均有所上升,其中水泥、玻璃制造、管材、耐火材料和其他建材净利润率分别同比上升10.37、2.22、3.04、2.80和0.07个百分点
    资产负债率持续下降,经营净现金占比提升
    1H18建筑材料整体资产负债率45.3%,较1H2017下降3.3个百分点,较2017年全年上升1.4个百分点。从细分板块来看,除玻璃制造和其他建材资产负债率较1H2017上升1.9、0.6个百分点外,其余细分板块资产负债率均有所下降,其中水泥制造、管材和耐火材料分别下降14.5、1.9和1.5个百分点。1H18板块整体经营活动产生的现金流量净额/营业收入较1H2017提升4.18个百分点。从细分板块来看,水泥和管材的经营活动产生的现金流量净额/营业收入有所提升,分别提升了23.45和1.29个百分点;玻璃制造、耐火材料和其他建材均有所下降,分别下降1.36、2.27和0.86个百分点。
    行业评级与投资建议
    行业高景气已经持续两年之久,目前无论收入还是利润均处于历史高位,市场的质疑在于如此好的盈利水平是否可持续;我们的判断是至少下半年盈利水平无需过多担心;从需求端来看,上半年投资增速持续快速下滑,需求端已经比较差,下半年基建投资增速有望企稳回升,而房地产投资增速中,土地购置可能下降,但建安投资可能上升,因此整体需求端不会比上半年更差,反而可能优于上半年;从供给端来看,随着采暖季到来,环保压力加大,今年四季度行业可能需求端回暖+供给收缩,将呈现旺季更旺的局面。考虑行业较高景气度,我们给予“增持”投资评级。
    维持水泥看高一线的观点,从需求来看,今年最好的是西南地区,重点推荐华新水泥,从价格表现来看,最好的是华东地区,重点推荐海螺水泥和万年青,其余建议关注具备加杠杆可能的经济发达地区龙头如冀东、塔牌等,以及今年60周年庆受益品种宁夏建材等;玻璃旺季提价明显,且随着纯碱价格下跌,有望迎来一波反弹行情,重点推荐旗滨集团;其余建议关注石膏板龙头北新建材、防水材料龙头东方雨虹。
    风险提示
    房地产投资大幅下滑;基建投资持续下滑;环保政策出现松动。股票交易佣金股票基金佣金 债券佣金万0.8

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海通证券:军工行业周报(第38期):短期板块整体风险偏好有望提升 继续看好四季度相对行情


    当前观点:军工板块是贸易战的避险板块,构成长催化;估值历史底部是板块上涨的基础。军工中报整体表现较好,建议关注三季报有望持续提速标的,对于主机厂,资产负债表端预收款等核心指标持续向好,对于细分领域标的,利润端持续释放是我们核心考量的指标。此外“国庆”期间若干起国际地缘军事事件的发生以及7号央行降准带来的流动性边际改善,高beta的军工板块整体风险偏好有望提升。
    整体军工板块市场回顾:上上周上证综指下跌0.20%,深证成指下跌0.89%,创业板指下跌0.76%,中证军工指数下跌0.74%,我们的样本军工股整体下跌1.08%。具体个股方面,上上周涨幅前五的标的分别为太极股份(涨4.83%)、中国软件(涨3.88%)、*ST船舶(涨3.31%)、中航沈飞(涨2.81%)、中航电测(涨2.66%);上上周跌幅前五的标的分别为中国应急(跌6.50%)、航天晨光(跌4.80%)、四创电子(跌3.72%)、杰赛科技(跌3.72%)、航天动力(跌3.55%)。
    航空板块市场回顾:(1)表现方面,截至周五,上上周航空工业集团与中国航发集团下属上市公司整体上涨0.18%(均值,下同),其中涨幅居前的分别为中航沈飞(涨2.81%)、中航电测(涨2.66%)、中直股份(涨1.48%),跌幅居前的分别为中航光电(跌2.14%)、洪都航空(跌1.99%)、中航高科(跌1.96%)。(2)估值方面,目前所有公司对应PE(ttm)=-110.46X(若剔除负值的中航高科与航发科技,则为62.86X),对应PE(2018E)=50.30X(Wind一致预期,下同)。其中主机厂标的对应PE(ttm)=89.15X(若剔除过高的洪都航空,则为64.63X),对应PE(2018E)=61.37X(剔除无数据的洪都航空);分系统标的对应PE(ttm)=45.79X,对应PE(2018E)=40.04X;上游分系统、元器件、零部件标的对应PE(ttm)=-321.65X(若剔除过高的中航高科与航发科技,则为49.36X),对应PE(2018E)=49.69X(剔除无数据的中航高科与宝胜股份,其中中航光电、中航电测分别对应34.63X和38.56X)。
    舰船板块市场表现回顾:(1)表现方面,上上周舰船板块上市公司整体下跌1.49%,其中涨幅居前的分别为*ST船舶(涨3.31%)、中国动力(涨0.30%),跌幅居前的分别为中国应急(跌6.50%)、瑞特股份(跌3.30%)、久之洋(跌2.39%)。(2)估值方面,整体PE(ttm)=96.48X(剔除负值的*st船舶、湘电股份与中船防务),PE(2018E)=66.48X(剔除无数据的久之洋),其中估值最低的标的为瑞特股份、中国动力与中国应急,分别对应PE(ttm)=26.78X、31.94X、36.03X,对应PE(2018E)=23.42X、28.61X、32.08X;估值最高的标的为中船科技、久之洋和中国重工,分别对应PE(ttm)=244.05X、145.66X、83.65X,对应PE(2018E)=81.94X、75.09X(久之洋无数据)。
    国防信息化板块:(1)表现方面,上上周中国电子科技集团和中国电子信息集团下属上市公司整体下跌-1.22%,其中南京熊猫、杰赛科技、四创电子跌幅最大,分别下跌-3.38%、-3.72%、-3.72%,太极股份、中国软件涨幅最大,涨幅为4.83%、3.88%。(2)估值方面,整体PE(ttm)=45.14X(剔除估值歧高和负值的中国软件、中国海防、华东科技、彩虹股份),PE(2018E)=32.91X(剔除无数据的上海贝岭、深桑达A、凤凰光学、南京熊猫),其中估值较低的标的为海康威视和深科技,分别对应PE(ttm)=25.83X和22.12X,对应PE(2018E)=22.59X和15.33X;估值较高的标的为卫士通和国睿科技,分别对应PE(ttm)=94.91X和84.34X,对应PE(2018E)=79.40X和50.31X。
    航天板块市场表现回顾:(1)表现方面,上上周航天科技集团和航天科工集团控股军工上市公司整体下跌1.93%,其中航天晨光、航天动力和航天通信跌幅较大,分别下跌4.80%、3.55%和3.34%。(2)估值方面,整体PE(ttm)=43.74X(剔除估值歧高的航天长峰、航天晨光和航天动力),PE(2018E)=33.59X(剔除无数据的航天晨光、航天科技、航天通信、航天动力和估值歧高的航天长峰),其中估值较低的标的为航天电器和航天电子,分别对应PE(ttm)=36.77X和34.31X,对应PE(2018E)=31.17X和30.31X;估值较高的标的为南洋科技和康拓红外,分别对应PE(ttm)=52.19X和71.18X,对应PE(2018E)=30.51X和29.53X。
    兵器板块市场表现回顾:(1)表现方面,上上周兵工集团控股军工上市公司整体下跌1.28%,其中凌云股份跌幅最大,下跌2.35%。(2)估值方面,整体PE(ttm)=47.22X(剔除估值歧高的北方导航),PE(2018E)=35.97X(剔除无数据的北方导航),其中估值最低的标的为凌云股份,对应PE(ttm)=14.54X,PE(2018E)=10.63X;估值最高的标的为光电股份,对应PE(ttm)=97.37X,PE(2018E)=63.53X。
    重点公司公告:(1)航发动力:董事会决议公告,审议通过了《关于挂牌转让下属子公司西安西航集团铝业有限公司部分股权的议案》、《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司处置部分房产及地下车位的议案》。(2)中航高科:子公司北京航为在北京召开了首次股东会、董事会会议及监事会会议,审议通过了《北京航为章程》、《北京航为三会议事规则》、《北京航为中长期经营规划》、《北京航为组织机构及部门职责方案》等事项,选举产生了首届董事会、监事会成员,聘任了经营班子成员,并委托经营层办理北京航为的登记注册手续。(3)航天电器:公司董事张兆勇先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事职务,同时辞去公司第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。(4)中航光电:公司董事长郭泽义、董事会秘书刘阳通过集中竞价方式分别减持公司股份20,000股和5,000股,分别占公司总股本的0.0025%和0.0006%。(5)国睿科技:董事会决议公告,审议通过了《关于苏州市轨道交通5号线工程信号系统项目分包协议的议案》、《关于南京地铁7号线工程信号系统项目分包协议的议案》,《关于徐州市城市轨道交通2号线一期工程信号系统项目分包协议的议案》。(6)四创电子:陈学军先生申请辞去公司第六届监事会监事、监事会主席职务。(7)航天电子:公司与顺丰控股联合研制的大商载远程无人运输机系统首飞成功。(8)凌云股份:公司公开配股申请获得证监会受理。(9)中兵红箭:因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会对公司进行立案调查,期间公司经营活动未受该事件影响。(10)航天通信:拟公开挂牌转让持有的宁波中鑫全部69%股权,挂牌底价为14839万元。
    周重点推荐:(1)中航光电;(2)中航机电;(3)航天电器;(4)中直股份;(5)中航飞机;(6)中航沈飞。
    风险提示:(1)军改、混改进度不及预期;(2)军品订单波动。股票交易佣金股票基金佣金 债券佣金万0.8

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证券时报网:华大基因(300676):捐赠的2.56万人份试剂盒已到位




    证券时报e公司讯,截至2月3日,结合已收到的武汉及湖北地区需求,华大基因首批承诺向武汉及湖北地区捐赠的2万人份新型冠状病毒试剂盒(每盒50人份),实际已发货到位2.56万人份。其中,武汉市发放9500人份,湖北非武汉地区发放1.61万人份。目前,针对武汉及湖北地区的试剂盒捐赠仍在进行中。
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太平洋证券:2018年中期电子行业投资策略:关注核心竞争壁垒 精选景气板块龙头


    竞争壁垒是A股电子公司的成长护城河。中国电子行业发展过程中一直遵循着技术追赶曲线。由技术驱动,从中低端往高端进行进口替代,逐步实现国产化之路。一旦技术实现突破,凭借国内具有成本优势的劳动力、市场潜力、土地、税收等优势,生产海外企业成本的产品,在竞争中胜出。随着技术的成熟,低端产品的竞争不断加剧,由国内企业与海外企业竞争转向国内企业相互竞争的局面。当前情况下,需要更加关注竞争壁垒和持续形成长期竞争壁垒的能力,这样的公司才能够有长期的发展。产能转移、长期的内生成长建立在公司的竞争壁垒基础之上。PCB板块旺季来临,产业链龙头乘势而上。PCB板块下游整体有增长,PCB产业向大陆转移,加上环保因素导致中小厂商退出市场,增量市场和转移的份额往国内龙头PCB龙头厂商集中,大陆PCB厂商存在长期成长空间。
    LED板块中上游供需平稳有序,下游需求高增长,未来MicroLED与MiniLED打开空间。中上游维持供需平衡,下游需求稳定增长,行业进入新的阶段。与去年上半年芯片供不应求、甚至涨价的情况不同,LED芯片价格回归到稳定下降的通道,这将刺激下游LED应用持续渗透。在这样的背景下,从投资的角度我们认为更应该将目光转向中下游,关注封装厂话语权的扩大以及终端应用的高增长。另外,随着MicroLED与MiniLED随着技术成熟,将打开新的需求空间。
    面板板块大尺寸等待需求转暖,全面屏和AMOLED值得期待。面板厂商大规模扩产,新增产能陆续开出。面板行业进入新一轮的产能转移周期,近两年,国内厂商投建的高世代LCD产线陆续量产,如惠科重庆8.6代线、京东方福州8.5、合肥10.5代线,中电集团两条8.5代线等。新增产线的陆续开出,加剧了行业竞争和供给过剩风险。面板价格仍处于下行通道,等待需求回暖;随着全面屏渗透率提高和OLED的大规模采用,将带来增量需求与投资机会。消费电子产业链结构分化龙头恒强,消费电子走向物联网生态。
    手机出货量增长乏力进入存量阶段,智能机渗透率已经到达80%,发展进入成熟期,消费电子产业链仅存在结构性的机会;结构性的机会表现在:供应链存量竞争更加激烈,消费电子板块呈现分化的趋势,板块之间有分化,板块内个股也有分化。未来手机品牌厂商集中度进一步提升,从手机走向物联网生态。对于供应链企业来说,具有创新能力、自动化能力强效率高成本管控好、具有品类拓展和上下游环节拓展的公司能够胜出。看好光学、激光板块中的龙头公司,其余板块关注具有核心竞争力的龙头公司。
    半导体景气度持续,投资回报率进入上升通道。半导体是整个信息产业链的基石,是附加值最高的部分。当前核心芯片技术掌握在海外厂家手中,每年进口的芯片价值超过原油。发展半导体产业,在半导体产业全面实现自主创新进口替代是长期战略;半导体行业去周期化,投资回报率进入上升通道,将迎来盈利回升与估值回升的戴维斯双击。
    投资建议与投资标的:PCB子板块:覆铜板方面关注生益科技、华正新材,PCB加工方面关注景旺电子、胜宏科技。LED子板块:上游LED芯片方面关注芯片龙头三安光电、澳洋顺昌、华灿光电、乾照光电;中游封装环节关注木林森、国星光电、鸿利智汇;下游应用各方面关注利亚德、洲明科技、艾比森面板子板块:关注全面屏与OLED,上游关注精测电子、大族激光,面板制造关注京东方A、深天马和TCL消费电子子板块:投资方向上优选景气度高的子板块如光学、激光子板块中的龙头公司大族激光,欧菲科技;在分化的子板块中,关注竞争力强的龙头公司,立讯精密、三环集团、顺络电子、领益科技、欣旺达等。
    半导体子板块:晶圆生产关注中芯国际,华虹半导体;半导体封测关注长电科技,华天科技;芯片设计关注兆易创新,圣邦股份;分立器件关注扬杰科技,捷捷微电;半导体设备关注北方华创,长川科技;半导体材料关注江丰电子,雅克科技;EPC关注亚翔集成,太极实业。
    风险提示:全球经济不景气带来的行业下行,PCB、LED和面板价格下跌,消费电子创新点渗透率不及预期,5G推进不及预期,半导体板板块盈利释放不及预期。股票交易佣金股票基金佣金 债券佣金万0.8

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长城证券:国防军工行业周报2018第23期:东北亚局势局部缓和 不稳定因素仍在


    行情回顾:本周中信国防军工指数涨跌幅-1.16%,跑输大盘,位列29个一级板块涨跌幅的第20位。国防军工三级行业中,航天军工、兵器兵装和其他军工均出现下跌,跌幅分别为-1.21%、-1.57%、-1.95%,只有航空军工出现上涨,涨幅为0.15%。
    朝美领导人先后抵达新加坡,将进行“最终协调”:据6月11日央视新闻报道,朝鲜最高领导人金正恩和美国总统特朗普先后抵达新加坡,按计划6月12日两人将在新加坡圣淘沙岛上的嘉佩乐酒店举行会晤。据美国官员透露,12日特朗普将先单独与金正恩进行简短的“一对一”谈话,之后再让双方幕僚加入,这是历史上朝美两国在任领导人的首次会晤,此次会晤的两个核心议题—半岛无核化和美国对朝鲜体制安全的保障,“进行最终协调”。我们认为:一是尽管朝美会晤有所转折,但双方各自对“无核”的理解仍是未来谈判过程中的矛盾点之一,走向不确定性较强;二是总体而言,外部局势仍然十分严峻,朝、美走向看似缓和,但不确定性依然存在,加之地缘政治问题此起彼伏,军工板块具有典型事件驱动现象。
    对于中国来讲,在这种国际环境下,精准打击对我国具有重要的借鉴意义,国家将更多重视武器装备更新升级,弹药更新需求进一步加强,且随着军企改革、军民融合以及国产替提速,军工企业基本面持续向好;因此,我们建议重点关注国防信息化等精准打击核心标的:光电股份、高德红外、雷科防务、大立科技。
    中国军机停靠杜特尔特老家,引起“恐慌”:“中国军机出现在达沃机场”的消息8日出现在菲社交网站上,引来大量转发和猜测。《菲律宾星报》称,一张照片显示,中国空军的一架伊尔-76运输机8日出现在达沃国际机场,在杜特尔特多次表述不愿和中国开战的背景下,中国军机出现在杜特尔特的老家,引起“恐慌”。10日,克里斯托弗·吴发表声明称,菲政府相关部门提前接到并批准了中国空军伊尔-76运输机在菲停靠加油的申请,外国政府和商业飞机的此类技术性停靠符合相关规定,“需要时,菲政府飞机也被准许在国外进行技术性停靠”。我们认为:一是随着地缘政治不稳定性加剧,未来的紧张局势或将刺激我国提高军费支出及武器装备采购费用,建议关注主战装备标的中航飞机、中航沈飞、中直股份、中船防务、内蒙一机;二是随着空军在现代战争中的重要性逐步提高,我国将更加重视空军装备升级建设,增大主战装备航空相关行业的投入力度,产业投资机会或将出现,建议关注航空武器装备更新升级相关标的:中航光电、航天电器、中航机电、中航电子。
    投资建议:本周军工板块受市场影响继续下跌,而随着军工企业、军民融合改革的不断加速,未来军工行业业绩持续面临大幅改善的局面,因此,长期来看,预计板块向好趋势不变。随着朝鲜最高领导人金正恩和美国总统特朗普先后抵达新加坡,历史上朝美两国在任领导人的首次会晤拉开序幕,会晤的两个核心议题—半岛无核化和美国对朝鲜体制安全的保障,我们建议重点关注国防信息化等精准打击核心标的:光电股份、高德红外、雷科防务、大立科技。中国空军的一架伊尔-76运输机8日出现在达沃国际机场,在杜特尔特多次表述不愿和中国开战的背景下,中国军机出现在杜特尔特的老家,引起“恐慌”。我们建议关注主战装备标的中航飞机、中航沈飞、中直股份、中船防务、内蒙一机以及航空武器装备更新升级相关标的:中航光电、航天电器、中航机电、中航电子。我军装备通用化、系列化、组合化工作目前已全面启动,结合我国多重政策刺激,中长期我们持续建议三条投资主线:第一,受益于国防武器装备升级的标的,包括航天强国(航天电器、航天电子)、远洋海军(中国重工、中电广通)和战略空军(中航沈飞、中直股份、中航机电、中航光电)。第二,受益于研究所改制和混改等政策提振的标的,包括航天机电、光电股份,国睿科技、四创电子。第三,内生增长稳健、估值较低的民参军标的,包括威海广泰、天银机电、航锦科技,新研股份。
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