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巨丰投顾:午间看盘:2700点保卫战打响 市场积重难返


    【盘面简述】
    周五早盘,两市跳空高开,随后震荡回落,继续探底。盘面上,煤炭、软件、电子、造纸、保险、钢铁、安防、环保、家电、航天航空等涨幅居前;概念股方面,国产软件、国产芯片、高送转、网络安全、人工智能、数字中国等涨幅居前。大盘反复筑底,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股、科技股以及大基建板块。
    【板块方面】
    国产软件板块走高:新晨科技涨停,二三四五、科蓝软件、川大智胜、北信源、航天信息、荣之联、美亚柏科等涨幅居前。
    【消息面】
    1、离岸人民币夜盘涨幅扩大盘中涨破6.86
    8月16日周四,北京时间23点左右,离岸人民币兑美元收复6.86关口,涨幅扩大至1.3%,刷新日高至6.8541元,亚太盘初一度走软至6.9491元,代表日内大涨950点。
    2、上交所:8月20日起股票实行收盘集合竞价
    上交所于8月6日发布《上海证券交易所交易规则》等5项调整后的业务规则,拟自8月20日起调整股票收盘交易机制,通过3分钟集合竞价方式产生收盘价,收盘集合竞价阶段为14:57至15:00。
    【巨丰观点】
    周五早盘,两市跳空高开,随后震荡回落,继续探底。盘面上,煤炭、软件、电子、造纸、保险、钢铁、安防、环保、家电、航天航空等涨幅居前;概念股方面,国产软件、国产芯片、高送转、网络安全、人工智能、数字中国等涨幅居前。
    国产软件板块走高:新晨科技涨停,二三四五、科蓝软件、川大智胜、北信源、航天信息、荣之联、美亚柏科等涨幅居前。国产芯片同步反弹:华灿光电、必创科技、晓程科技、民德电子、国科微、上海贝岭、捷捷微电等涨幅居前。
    保险股护盘:新华保险、中国太保、中国平安、中国人寿等表现出色。
    巨丰投顾认为,前期市场经过反复震荡,沪指2700点是底部基本达成共识,但市场缺乏流动性,更容易向下突破。周四早盘两市跳空低开,创出年内新低,随后通讯、国企改革、金融护盘,2700点失而复得。盘后,人民币汇率大幅反弹。受此影响,周五A股跳空高开,保险、国产软件、国产芯片等带动市场反弹,但市场积重难返。建议短线关注流动性充沛的小市值超跌股,中线跟踪大基建、科技股、国企改革主题,但仓位一定要严格控制好。

国海证券:化工行业2018年中期策略:供给侧改革进行中 行业高景气度延续


    行业面临的宏观经济环境下行风险。2018年全球经济稳步复苏,2018年第一季度美国经济企稳回暖,GDP增速达到2.82%;欧元区经济延续复苏态势加强;受益于出口较快增长等因素驱动,日本经济也将获得正增速。2018年下半年国内经济受到房地产投资调控和金融去杠杆政策以及中美贸易战等不确定因素影响下,整体宏观经济存在下行风险。
    化工行业景气度总体较高。需求端,化工产品的表观需求量总体稳健,下游需求依然保持增长,2018年1-4月化工子行业的盈利也显著增长;供给端,行业固定资产投资增速回落,新增产能有限,行业未来的高景气度有望持续。环保去产能压力下,行业迎来供求平衡临界点,价格弹性大。石化行业受益于原油价格上行77美元/桶,PX-PTA+MEG-涤纶长丝产业链经济度持续提升;农药行业中麦草畏和草铵膦行业持续景气;以半导体材料为代表的新材料行业,需求进入快速增长期。受益于环保政策趋严,多数传统化工子行业的供求恢复到平衡水平,处于历史库存低位,行业景气度显著改善。另一方面,行业的整合和新业务放量带来新的发展空间。我们认为化工行业受益于供求改善和下游新应用领域需求的拉动,行业整体盈利能力增强,给予行业“推荐”评级。
    投资方向一:原油价格上行中行业龙头受益
    1)2018年国际原油价格复苏,油价持续上涨。2018年一季度国际油价同比上升23%,为近几年来最高的季度增幅,截至2018年一季度末布伦特原油期货涨至77美元/桶,WTI原油期货涨至69元/桶,均创下了2014年以来新高。2)中国石油(601857)稳健创收。2017年,中国石油实现营业额2.02万亿元,同比增长24.7%,实现归属于母公司股东净利润227.98亿元,同比大幅增长190.2%;自由现金流同比增加532.9亿元,财务状况保持稳健。3)中国石化(600028)慷慨分红。中国石化近两年净利润连续实现增长。2017年,中国石化实现营业额及其他经营收入2.36万亿元,同比增长22.2%;归母净利润511.19亿元,同比增长9.8%。炼油板块经营收入达到650亿元,同比增长15.5%;化工板块实现经营收入达到270亿元,同比增长30.8%。2017年中国石化全年股息为每股人民币0.5元,同比增长100.8%,全年派息率达118%;全年现金分红总额为605亿元人民币,创上市以来新高。
    投资方向二:农药行业麦草畏和草铵膦迎来高度景气时期
    1)原孟山都公司(拜耳公司完成对于孟山都收购)“双抗”作物推广,麦草畏迎来行业景气周期。2017年10月,孟山都发布第四财季财报,再次上调“双抗作物”(抗草甘膦和麦草畏)推广种植预期。2017年RoundupReady2Xtend大豆种植面积上调至大于2000万英亩,2018种植面积预计大于4000万英亩,2019年则达到5500万英亩以上,占全美转基因大豆种植面积的60%以上。双抗棉花方面,2017年BollgardIIXtendFlex棉花种植面积上调至600万英亩,麦草畏作为传统草甘膦除草剂的混配添加产品配合“双抗”作物种植使用,将迎来景气周期。2)麦草畏技术壁垒高,供需趋紧推动价格上涨。麦草畏生产工艺复杂,资本环保投入大,现有生产商规模和成本优势已经确立;未来行业新增生产商可能性较低,产能扩张主要来源于现有厂家。随着油价复苏和下游需求放量,未来麦草畏行业进入上行周期;3)百草枯水剂禁售和混配除草剂推广为草铵膦提供广阔市场空间。国内2016年7月1日起百草枯水剂全面禁售,目前约有7.7亿亩土地施用百草枯水剂,对应百草枯使用量在7万吨以上,折百后对应百草枯水剂1万吨以上,占全球百草枯水剂总消费量的20%以上,百草枯水剂的全面退出为草铵膦等替代品提供广阔市场空间。
    投资方向三:环保趋紧利好染料龙头
    1)染料下游印染行业需求稳定,市场向龙头集中。我国印染行业由于高污染、高能耗,中小产能持续退出,导致印染布总产量呈下降趋势。据国家统计局数据,2017年1-12月,规模以上印染企业印染布产量524.59亿米,同比减少1.71%,增速较2016年同期回落6.45个百分点。2018年印染布产量继续回落,1-4月国内印染布产量81.0亿米,同比减少18.5%。随着要素价格上涨及环保投入增加,行业向龙头企业集中。2)环保趋紧产能向龙头集中,将提高染料行业集中度。我国为染料生产及使用大国,而染料及染料中间体生产工艺环节中有大量如高浓有机物废水、酸性废水、高盐废水、危险固体废物以及废气等污染物产生,将对人体和环境造成巨大伤害。随着我国环保压力持续提升,部分染料生产企业涉及环境污染问题连续遭遇停产整顿,环保成本逐步提高,染料产能规模较大的供应商竞争优势越来越明显,小厂逐步退出市场,产能将向龙头企业集中,行业集中度将进一步提高。
    投资方向四:尼龙66产业链提价,行业景气向上
    1)全球尼龙66生产技术和产能高度集中。尼龙66的生产技术和产能主要集中在海外,主要生产商有英威达、杜邦、首诺、索尔维/罗地亚、巴斯夫、旭化成等。其中,生产规模最大的英威达公司占全球尼龙66产能超过20%,而产能前3位的公司占据全球60%的市场份额。2)我国尼龙66切片自给率提高,但仍有缺口。从进口方面来看,尼龙66进口依赖度比较高,每年我国进口尼龙66接近30万吨,占我国消费量的一半以上。从最近三年的进口情况来看,美国是最大的进口国,其次是新加坡、韩国、加拿大、日本等。需求端,随着我国汽车行业的不断发展,我国已经逐步成为全球最大的汽车制造国,在轻量化和环保节能的趋势下,汽车行业对尼龙66的需求也呈现出不断上升的势头,尼龙66面临着较大的供需缺口。2018年,由于国外龙头企业巴斯夫、英威达的部分装置陆续发生不可抗力,导致己二腈供应短缺,产品价格大幅上涨,并传到到己二胺、尼龙66切片领域,我国平煤神马集团拥有较完善的尼龙66产业链布局,并与英威达签订长期己二腈供应协议,原材料供应量和价格具有保障,充分受益于产业链提价,利润空间不断扩大,重点关注神马股份(600810)。
    投资方向五:新型甜味剂行业集中度提高
    1)甜味剂行业产品替代空间大。相比蔗糖,甜味剂化学性质稳定,不参与机体代谢,适合糖尿病人等需要控制能量和碳水化合物摄入的特殊消费群体。从价甜比、口感及安全性三方面考虑,安赛蜜具有绝对市场竞争优势,三氯蔗糖随着产品量产,产品价格下降也将提升其竞争优势。2)安赛蜜行业集中度高,下游应用成本占比低,行业龙头议价能力强。安赛蜜经历两年行业洗牌阶段,供需出现平衡,集中度大幅提升,其中行业龙头金禾实业(002597)产能占全球50%左右。且下游产业对价格敏感度低,随着行业进一步整合,行业龙头针对下游的议价能力将进一步增强。
    投资方向六:半导体及电子功能材料领域发展进入快车道
    半导体行业高速增长,晶圆制造产能向国内转移扩大上游材料需求。根据全球半导体贸易统计组织(WSTS)发布的数据显示,2017年全年全球半导体销售收入达到4120亿美元,预计2018年全球半导体销售收入将达到4450亿美元。2017年至2020年,我国预计新增12寸晶圆制造厂18条,达产后将新增12寸晶圆制造产能144万片/月,芯片制造向国内转移将扩大对于上游包括晶圆、光刻胶、CMP研磨液和研磨垫、湿电子化学品和电子特种气体等半导体材料化学品需求。溅射靶材领域,我国江丰电子(300666)打破海外技术封锁,在国内占据市场份额。针对半导体领域高纯(G3级)要求,以江化微(603078)为首的国内企业逐步实现纯化工艺技术突破将加速湿电子化学品领域进口替代。
    重点推荐个股:根据以上投资方向及其他细分领域,我们重点推荐中国石化(600028)、华鲁恒升(600426)、万华化学(600309)、国瓷材料(300285)、飞凯材料(000830)、金发科技(600143)、利安隆(300596)、新纶科技(002341)、江丰电子(300666)、雅克科技(002409)、新安股份(600596)、阳谷华泰(300121)、利尔化学(002258)、金禾实业(002597)、中国巨石(600176)、国恩股份(002768)、海利尔(603639)、海利得(002206)、鲁西化工(000830)、神马股份(600810)、浙江龙盛(600352)、海翔药业(002099)。
    风险提示:外围经济政治矛盾加剧;相关政策落地不及预期;同行业竞争加剧风险;项目进展不及预期。

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中泰证券:汽车和汽车零部件行业周报:中美贸易战硝烟再起 关注国产替代优质公司


    本周汽车与汽车零部件板块下跌1.3%。本周市场持续大幅回调,汽车与零部件板块下跌1.3%。其中,整车子板块下跌1.5%,汽车零部件子板块下跌1.3%,汽车服务子板块下跌2.6%,沪深300指数下跌1.1%从整车子板块来看,乘用车板块下跌1.2%,客车下跌3.0%,货车下跌1.8%,跑输沪深300指数。本周A股重点公司涨幅前三为双环传动、威孚高科、拓普集团,分别上涨3.0%,2.2%,1.1%。跌幅前三为双林股份、松芝股份、云意电气,分别下跌10.8%,5.3%,5.2%。
    投资建议:中美贸易战升级为中美汽车及零部件行业带来进一步不确定性,优质本土汽车零部件公司有望迎来利好,国产替代步伐有望加速。总体而言,绩优公司+ 确定性依然是主旋律,伴随风险偏好回转,建议关注具备概念与大型事件驱动,回调较多,国产替代与成长性概念兼具的优质标的,持续布局价值洼地。
    公司层面:威孚高科:威孚高科4月3日晚间发布公告称,预计2017年净利润为250,800万元-259,200万元,同比增长50%-55%。宇通客车:公司发布2017年年度报告,报告期内,全年累计实现客车销售 67,268 辆,同比下降 5.24%;实现营业收入 332.22 亿元,同比下降 7.33%;实现归属于上市公司股东的净利润 31.29 亿元,同比下降 22.62%。
    行业层面:中美贸易战硝烟再起:北京时间4月4日凌晨,美国政府依据301调查单方认定结果,宣布将对原产于中国的1300余种进口商品加征25%的关税,涉及航空航天、信息和通讯技术、机器人和机械等行业,涉及约500亿美元的中国对美出口额。 推荐组合:星宇股份(优质国产替代标的)、威孚高科(业绩超预期)、宁波华翔(估值低)、精锻科技(成长性较为确定,产能释放提前)
    风险提示:乘用车销量增长不及预期,零部件国产渗透不及预期,宏观与政策风险等。

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天风证券:交通运输行业:浙江大湾区规划出炉 航空高铁价改共振


    本周市场综述:本周A股市场继续震荡下跌,上证综指报收于3317.6,环比跌1.1%;深证综指报收于11013.2,环比跌1.4%;沪深300指报收于3998.1,环比跌2.6%;创业板指报收于1804.6,环比涨1.2%;申万交运指数报收于2894.6,环比跌0.2%。交运行业子板块中物流板块涨幅最高(1.6%),其次为港口板块(1.1%),机场板块跌幅最大(-2.9%)。本周涨幅前三为海峡股份(11.0%)、海汽集团(9.6%)、恒通股份(7.4%);跌幅榜前三为华北高速(-9.6%)、春秋航空(-9.1%)、吉祥航空(-8.2%)。
    重大事件:11月29日浙江省发改委宣布进行“浙江大湾区”建设,总投资额近1.5万亿元,形成“一核三引擎四廊带十平台”的大湾区空间形态格局。该规划未来目标至2022年大湾区实现国际和国内空中航线100条以上,布局建设大型铁路综合枢纽,建设杭州、宁波、温州三大机场综合枢纽,建设“一带一路”综合试验区,探索建设自由贸易港,建设一批国际贸易基地。交运标的建议关注宁波港(601018.SH)、浙江沪杭甬(0576.HK)。
    航空机场板块:航空板块,受益于供需持续改善,近期高频数据表现持续向好。根据各航司运力引进规划,我们认为即便无民航新政,2018年行业飞机增速也仅约9%,相比于超过10%的需求增长,供需差已经体现。民航新政出台扩大供需差,稳定市场集中度,一二线城市票价有明显的提升空间,而若价格管制有序松绑,航司票价水平有望明显改善。我们继续看好民航高景气运行,推荐干线份额高,业绩弹性大的三大航。机场板块,随着居民消费升级,购买力不断增强,我们持续看好枢纽机场客流量变现,即便由于种种限制导致时刻增量明显放缓,但非航收入定将成为驱动业绩增长的核心引擎,继续看好上海机场、白云机场。物流快递板块:快递板块,快递板块长期来看,成本上的优势与综合物流能力的提升将会是快递公司构筑护城河的关键,建议关注顺丰控股、韵达股份、圆通速递和申通快递。物流板块,短期仍存上海自由贸易港主题炒作可能,长期我们继续看好当前股价对应估值便宜的建发股份,公司具备二线蓝筹品质,一级土地开发在未来或将贡献业绩增量。航运港口板块:航运板块,BDI本周大幅上涨,环比涨11.5%至1626点;出口运价指数止跌回升,其中SCFI环比涨3.8%至732点,美东线报1901点,涨13.1%;美西线报1177点,涨7.3%;欧洲线报729点,涨5.0%,地中海线跌0.8%至598点。集运市场总体需求继续下滑,月初航商涨价谨慎,我们预计航商将会继续努力推动运费,整体上我们继续推荐海南新规划下的潜在受益标的海峡股份,其次是多式联运龙头安通控股,关注涨价预期下的中远海控。港口板块,浙江省宣布大湾区建设计划,打造自由贸易港,短期关注宁波港;中长期来看我们继续强调上港的地产业务带来业绩大幅增长以及深圳、厦门区域的港口整合预期带来的主题,推荐上港集团、厦门港务,关注深赤湾A。
    铁路公路板块:铁路板块,铁路十三五规划出炉,在十三五期间预计3.5万亿的铁路建设计划投资额下,本次规划明确提出全面推进投融资体制改革,尤其强调推动东部地区有稳定现金流、资产质量优良的高速铁路企业资产证券化和优质资产股改上市等相关工作。我们认为资产证券化的前提在于盈利能力的提升,而票价改革与土地出让则是最为直接的方式,尤其铁总曾提及的高铁灵活定价探索将有望推高高端出行的价格中枢。我们相信铁改催化集中释放期正在到来,继续推荐广深铁路、铁龙物流、大秦铁路。公路板块,浙江省宣布建设大湾区计划,打造1小时交通生活圈,短期主题热点利好浙江沪杭甬(0576.HK);长期看我们继续建议把握兼有股息率和转型预期的标的,依次排序为深高速、粤高速A,同时推荐海南新规划下的受益标的海南高速。
    投资建议:推荐中国国航、南方航空、广深铁路、大秦铁路、春晖股份、上海机场、白云机场、深高速、海南高速、上港集团、海峡股份、海汽集团、安通控股、建发股份。

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上海证券:服装家纺动态日报:森马进军女包市场 与唯品会深度合作


    行情回顾
    上周五市场区间震荡。上证综指下跌1.00%,收于2740.44点;深证成指下跌2.03%,收于8602.12点;中小板指数下跌2.35%,收于5942.00点;创业板指下跌1.89%,收于1481.61点。
    28个申万一级行业仅采掘、农林牧渔和银行板块上涨,纺织服装日跌幅0.73%。
    服装家纺子版块中,家纺、休闲服装下跌超2.50%,鞋帽下跌较小(-0.07%)。
    个股方面,红豆股份、天创时尚和浪莎股份等涨幅居前。森马服饰和罗莱生活跌幅较大,跌幅超5%。
    行业主要新闻及动态森马进军女包市场与唯品会深度合作
    上市公司重要公告及动态
    富安娜关于第二期限制性股票激励计划第二个解限期解限股份上市流通的提示性公告
    红豆股份关于回购公司股份的进展公告
    投资建议
    从整个行业的运行来看,服装品牌企业正表现出复苏态势,收入和净利润的有所增长,行业销售净利率正在提升。因此对于服装家纺板块,我们建议关注业绩增长较为确定,运营效率持续提升的企业。

证券日报:"内容为王"促影视板块良性发展 机构看好横店影视等5只潜力股


  昨日,A股市场影视板块实现优异表现,以1.71%的涨幅,跑赢大盘2.31个百分点,个股方面,慈文传媒(6.98%)涨幅居首,长城影视(4.67%)、中广天择(4.04%)、华录百纳(3.73%)、光线传媒(3.52%)、华策影视(3.51%)、视觉中国(3.32%)、当代明诚(3.27%)等7只个股均上涨逾3%,综合来看,昨日板块中上涨个股数量23只,在所有可交易股中占比超过九成。
  资金流向方面,昨日市场中大单资金也纷纷对涨势良好的影视板块给予积极关注,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日板块整体呈现大单资金净流入态势,其中,长城影视(5114.7万元)、光线传媒(2017.87万元)、骅威文化(1764.35万元)等3只个股昨日均获1000万元以上大单资金追捧,此外,华谊兄弟(976.49万元)、新文化(705.57万元)、华策影视(671.27万元)、东方网络(655.87万元)、文投控股(377.31万元)等5只个股昨日也均实现300万元以上大单资金净流入,上述8只个股昨日吸金共计1.23亿元。
  电影票房素来是影视板块市场表现的重要驱动力之一,据猫眼票房数据显示,截至昨日,2018年3月份以来内地电影市场票房总额已达44.82亿元,较2017年3月全月数据增长33.12%。值得一提的是,在月度票房榜单中,《红海行动》、《唐人街探案2》、《厉害了,我的国》等三部国产影片均占据靠前席位。对此,分析人士指出,随着我国居民物质、文化生活水平的提高,观众对于影片的审美已不再局限于“IP+流量明星”的肤浅层面,国内影视出品方、制片方也在兼顾思想性、教育性与通俗化、商业化等方面不断做出尝试与创新,中国电影产业已逐渐走出票房与口碑“倒挂”之怪圈,进入“内容为王”的良性发展阶段,将对相关企业业绩提升形成直接利好。
  从业绩面上看,在已率先披露2017年年报业绩数据的3家影视板块上市公司中,当代明诚报告期内实现净利润1.28亿元,同比增长4.87%。此外,还有16家公司已披露2017年年报业绩预告且报告期内业绩预喜,具体来看,美盛文化(130%)、中南文化(120%)两家公司均预计2017年净利润同比翻番,欢瑞世纪(81.08%)、中广天择(65%)、慈文传媒(62.01%)、 印纪传媒(50%)等4家公司2017年净利润同比增幅也均有望达到50%及以上。对上述业绩实现同比增长或预喜的个股估值进一步梳理发现,骅威文化、新文化、印纪传媒、金逸影视、中广天择等个股最新市盈率低于板块整体值,后市或迎来估值修复行情。
  对于影视板块未来投资策略,中信建投证券指出,推荐关注从院线出发向全产业链布局的电影产业巨头,如万达电影、文投控股等,以及进军三四线影院建设的主力军,如金逸影视、横店影视等,还有围绕影院建设提供相关配套设施的龙头企业,如拥有中国巨幕技术的中国电影。
  上述机构推荐的5只个股中,横店影视后市投资机会受到多机构看好,30日内获7家机构推荐,给予“增持“或”买入“评级。

证券时报网:午间看盘:今日530只个股突破五日均线


    新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3285.36点,收于五日均线之上,涨跌幅0.53%,A股总成交额为1840.99亿元。到目前为止今日有530只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有杭齿前进、四方精创、御银股份等,乖离率分别为7.69%、7.63%、7.35%;小康股份、ST山水、普路通等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    证券时报股市大数据12月19日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    601177杭齿前进9.951.127.808.407.69
    300468四方精创10.003.4037.4240.277.63
    002177御银股份10.044.374.905.267.35
    600093易见股份9.713.8710.5511.307.11
    300465高 伟 达10.034.819.359.986.69
    300368汇金股份10.063.758.849.416.45
    300386飞天诚信9.994.3516.5117.505.98
    000039中集集团8.302.3720.9722.175.72
    002657中科金财10.016.2223.3924.615.22
    603106恒银金融7.0314.4023.7324.814.54
    300377赢 时 胜9.129.2512.5213.044.15
    300431暴风集团5.9413.7925.8526.914.08
    002649博彦科技5.856.1812.5813.033.58
    002537海联金汇6.200.5710.2710.623.37
    002311海大集团6.020.2821.8322.543.24
    300493润欣科技6.676.0815.3415.833.17
    002787华源控股5.163.4610.6811.013.11
    002278神开股份3.771.5014.7015.132.94
    300611美力科技5.094.0914.6315.062.94
    300561汇金科技5.392.2732.9033.842.86
    002258利尔化学4.111.4015.2815.712.79
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    603686龙马环卫0.760.3927.6127.740.46
    603036如通股份1.061.4517.1017.180.46
    300226上海钢联2.800.8437.3337.500.46
    601811新华文轩1.830.4613.2913.350.45
    600016民生银行1.060.128.518.550.45
    000089深圳机场0.700.168.558.590.44
    600302标准股份0.950.266.376.400.44
    600657信达地产1.100.245.485.500.44
    000850华茂股份0.660.134.584.600.44
    002370亚太药业0.680.1214.8414.900.43
    000589黔轮胎A0.650.094.654.670.43
    600848上海临港1.430.7223.3823.480.43
    603880南卫股份1.431.7424.8024.900.42
    002796世嘉科技0.880.6629.6429.760.42
    002304洋河股份1.560.19113.63114.100.41
    603866桃李面包1.360.4839.4839.640.41
    603639海 利 尔1.170.7644.1044.280.40
    601677明泰铝业1.330.2412.9212.970.40
    300600瑞特股份1.030.6742.9243.090.40
    002757南兴装备0.850.2836.5636.700.39
    002374丽鹏股份1.080.365.625.640.39
    600180瑞 茂 通1.280.1010.2410.280.39
    603903中持股份1.781.2836.5236.660.38
    000005世纪星源0.480.194.204.220.38
    603029天鹅股份1.050.7520.0920.170.38
    300670大烨智能2.231.5521.8921.970.37
    002474榕基软件1.220.569.099.120.37
    600059古越龙山1.110.219.109.130.37
    300265通光线缆0.440.159.199.220.37
    603043广州酒家0.721.0919.4019.470.36
    300387富邦股份1.210.5016.6616.720.36
    300647超 频 三1.390.8718.9619.030.36
    300621维业股份1.650.8319.0619.130.36
    603416信捷电气1.200.8831.0431.150.35
    000851高鸿股份1.220.419.099.120.35
    300283温州宏丰1.600.475.695.710.35
    000656金科股份0.440.064.564.580.35
    002021中捷资源0.880.154.584.600.35
    000777中核科技1.690.4615.0315.080.35
    300242明家联合1.040.358.748.770.34
    600791京能置业0.570.427.047.060.34
    601163三角轮胎1.030.5720.6120.680.34
    600410华胜天成0.901.0610.0710.100.34
    603020爱普股份1.010.3411.9712.010.33
    002252上海莱士0.660.0319.7719.840.33
    603001奥康国际1.330.2514.4714.520.33
    300297蓝盾股份1.140.299.719.740.33
    002483润邦股份0.920.105.495.510.33
    600605汇通能源0.740.1013.5613.600.32

平安证券:交通运输行业周报:公转铁推进 港口、铁路版块涨幅居前


    交通运输行业表现回顾:本周申万交通运输板块涨跌幅为1.47%,在28个申万一级行业中排名第18,沪深300指数涨跌幅为2.71%,创业板指涨跌幅为203%。本周交运板块指数上涨,沪深300指数上涨,创业板指数上涨。进入8月以来,申万一级28个行业中,交通运输行业涨跌幅为-2.22%,在28个申万一级行业月涨跌幅排名第8位。
    交通运输行业子板块表现回顾:在申万交通运输行业的所有二级子行业中,本周有7个子版块涨跌幅为正,1个子版块涨跌幅为负,涨幅最大的前三个板块分别港口板块、铁路板块、航运板块,涨幅分别为328%、230%、21g%;涨跌幅为负的板块是机场板块,涨跌幅为-0.20%。截至8月10日,申万交运行业整体市盈率为158,沪深300整体市盈率为117,创业板指整体市盈率为370;在交运主要子行业中,按市盈率(ttm)高低依次为机场、航运、公交、物流、港口、航空运输、铁路运输、高速公路。
    交通运输行业个股表现回顾:申万交通运输行业117只个股中,85只股价上涨,28只股价下跌,4只整周持续停牌。本周涨幅榜中,以深赤湾A、恒基达鑫、盐田港涨幅最大,达到992%、826%、765%,跌幅榜中,以畅联股份、上海雅仕、长江投资跌幅最大,达到-13.11%、-1057%、一10.30%。
    交通运输行业重要指数数据回顾:从国际油价方面来看,布伦特原油走势进入2018年来略有调整,截至本周五,B.ICE收盘价为7281美元/桶,本周涨跌幅为-055%,本年累计涨跌幅为92g%;从国际汇率变化情况来看,截至本周五,美元兑人民币汇率为68395,本周涨跌幅为0.11%。从航运业务情况来看,集运运价指数:SCFI指数收于89388点,周涨跌幅为038%。截止本周五,干散货运价指数:波罗的海干散货指数BDI收于1691点,周涨跌幅为-462%;BCI指数收于3480,周涨跌幅为-4.1g%。截止本周五,油价运价指数:BDTI指数收于713,周涨跌幅为-5.94%;BCTI指数收于489,周涨跌幅为0.41%。
    投资建议:航空板块,供需持续改善,同时,民航票价市场化改革稳步推进,票价的放开将打开航空公司业绩上升通道,伴随暑运旺季的到来,我们推荐南方航空、中国国航,建议关注东方航空。快递板块,具备成长性,竞争格局逐步改善,估值有望进一步提升,我们继续推荐韵达股份、圆通速递,同时建议关注顺丰控股;同时,公转铁政策推进,外加积极的财政政策有望推动基建投资,多方面利好铁路板块,推荐铁龙物流,建议关注大秦铁路。此外,2018年7月1日起,高速公路禁止不合规车辆运输车通行,上市物流公司市场份额有望借此进一步提升,推荐长久物流。
    风险提示:
    (1)航空供给侧改革不达预期风险:当前市场看好航空板块的最主要的逻辑就是供需矛盾。若供需不达预期,则会带来板块调整。
    (2)油价大幅上涨风险:航空、集运等板块受油价波动影响较大,油价上涨会抬升相关公司运营成本,带来业绩下滑;
    (3)汇率大幅贬值风险:汇率的大幅贬值对于美元债务较多的航空等板块的公司来讲,会带来负的汇兑损益,带来短期的股价波动;
    (4)宏观经济增速放缓风险:宏观经济放缓,会影响人们的消费,进而影响客运量,另一方面也会给货运带来负面影响,进而多方面影响交运行业公司的业绩;
    (5)不可测的安全事故风险:安全事故一方面会导致公司的信誉度降低,另一方面,安全事故造成的公司理赔、固定资产受损等因素,都会给公司业绩带来直接的负面影响。举例来讲,天津港
    的爆炸对天津港公司业务的影响非常大。

证券时报:科林环保(002499)拟现金收购14家公司股权




   科林环保(002499)7月9日晚间公告,公司筹划重大资产重组,拟以现金方式收购新中水再生资源所持有的14家全资子公司100%股权。标的公司主要为垃圾填埋气综合利用项目。
   新中水再生资源主要从事城乡废弃物资源化综合利用项目的开发、投资、建设、运营,系中国水业集团全资控股的投资与运营企业,成立于2013年8月6日,注册资本5981.21万美元。
   值得注意的是,新中水再生资源的控股股东系港交所上市的 China Water Industry Group Limited (中国水业集团有限公司) (01129.HK)。新中水再生资源核心业务包括矿化垃圾分选、清库;沼气发电;沼气提纯、压缩;生物质气化多联产等物业。
   科林环保拟收购的14家公司注册资本在410万元到3000万元之间。根据《意向收购协议》,上述标的公司分别进行审慎调查后,科林环保可以选择其中符合公司要求的进行收购,而具体对价确定待科林环保对标的公司尽职调查完成后予以确定。
   科林环保表示,标的公司主要为垃圾填埋气综合利用项目,通过本次收购有利于延伸公司环保业务产业链,为公司在大环保业务领域创造新的利润增长点,符合公司长远战略发展规划。
   年报显示,科林环保在2017年实现的营业收入约为8.86亿元,同比增长171.55%,实现净利润约4160.84万元,同比增长115.62%。报告期内科林环保实现的扣非净利润却亏损约358.78万元。数据显示,科林环保在2015年、2016年的扣非后净利润分别约为2089.8万元和1102.76万元。可以看出,科林环保2015到2017年的扣非后净利润连续下降。
   今年6月,科林环保收到深交所年报问询函,其中深交所要求科林环保说明公司扣非后净利润持续下滑的原因。7月9日晚,科林环保回复解释,扣非后净利润持续下滑,是因为公司原主营除尘业务盈利空间逐步压缩,毛利率下降;公司通过收购全资子公司新开展光伏电站EPC总承包业务,但议价能力不足,毛利率偏低,且运营费用较高。

申万宏源:交通运输行业一周天地汇:再次强调油运已进入左侧布局区域 大秦7月运量增长6.9%


    航运:本周中外运航运、美股星散业绩均超预期,但股价反应平淡,市场对明年需求的担忧的影响要高于当期业绩。推荐贸易战升级影响较小,贸易战降级收益最大的油轮板块,提示中远海能、招商轮船左侧布局机会,伊朗制裁、美国石油出口增加带来的运距上行有望加速油轮周期反弹。中远海能当前PB0.6倍,未来将经历PB修复、PE修复的双重过程,运价上行带动的市场预期扭转时间点仍有待观察,建议左侧布局。
    快递:农产品快递开始贡献行业增长的新动力。根据《2018年7月中国快递发展指数报告》,7月全国快递服务企业预计完成业务量40.7亿件,同比增长27%。增速环比上一个月有所回升的重要原因之一是大量应季农产品上市,农村快递业务增速超过行业整体增速10个百分点以上。此外,新兴电商的蓬勃发展,持续助推快递业务量高增长。标的方面,重点推荐短期业绩高增长动力、长期有望继续领先优势的德邦股份,业务量增速与成本端改善正在持续得到验证的圆通速递,成本管控优异、业务量高增速的韵达股份,直营优势明显的顺丰控股,建议关注超跌后存在绝对收益机会的申通快递。
    航空:本周人民币汇率逐渐企稳,贬值趋势缓解,航空成本端压力逐步减弱。8月高频数据显示航空需求仍然维持7月中下旬的高增速,再次验证上旬世界杯和暑假较晚等因素仅是短期扰动,不影响旺季整体需求增速。但是暑运整体加班包机要求更为严格,目前从吉祥航空公布的数据来看7月整体供给增速迅速回落,供小于求大逻辑不变,预计座公里收入增速维持高位。巨额汇兑损失更凸显出座公里收入增长价值,目前东航座公里收入增速持续领先,1至7月增速均在5%以上,按照悲观汇率预期7计算也已完全覆盖成本压力,预计旺季座收增速仍会领涨三大航,整体业绩压力最小。我们继续重点推荐业绩增速最快的东方航空,建议关注中国国航。
    铁路:大秦线7月运量同比增长6.91%,不改业绩高位稳健大逻辑。大秦线7月日均发运量125.32万吨,较去年同期提升8.32万吨,但较5、6月日均130万吨左右有所下降,环比下滑主要受天气影响,一方面7月份受台风等影响,渤海湾港口多次封航,港口煤炭库存大幅上升,其中秦皇岛港库存一度上升至718万吨,曹妃甸港也是上升至533万吨的高位,影响铁路调入;另一方面7月底至8月上旬,大秦线下庄至茶坞间摩天岭隧道受水害影响,部分路段限速,影响每日运量10-20万吨。整体来看,大秦线运量仍在相对高位,7、8月份单日发运量环比减少受外部环境因素影响,整体需求受煤炭供给侧改革及公转铁影响依旧旺盛,全年看运量有望高达4.5-4.6万吨铁路板块。公转铁政策持续推进,仍然利好铁路货运及铁路集疏港港口,建议低位布局业务稳健低估值高股息的西煤东运专线大秦铁路,另外建议关注主营业务铁路特种箱发运量及沙鲅铁路运量高速增长的铁龙物流。港口板块,建议关注拥有两条千公里集疏运铁路,受益瓦日线上量及钢铁基地投产的日照港。

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